Волшебник — Хозяин сказочно гостеприимного дома — сочиняет сказку о любви прекрасной Принцессы к заколдованному юноше, который от поцелуя девушки должен превратиться в Медведя.
Труппа бродячих артистов получает роли, и спектакль в усадьбе Хозяина начинается. Но вдруг персонажи начинают жить своей жизнью, и все идет не по плану...
Сказка наполняется приключениями и превращениями прямо на глазах у зрителей.