Генрих Айзенштейн должен отправиться в тюрьму за то, что вместо рябчика подстрелил лесничего. Но друг Генриха уговаривает его вместо тюрьмы пойти на карнавал к князю Орловскому. На балу оказывается горничная Айзенштейнов – Адель, переодетая герцогиней, и даже супруга нашего незадачливого героя Розалинда в костюме летучей мыши. Завертывается невероятная интрига, в сиянии карнавальных огней все и вся кружится в головокружительном вальсе любви и мимолетного счастья.
В конце концов все герои оказываются… в тюрьме. Вот тут вас и ждут сюрпризы, приготовленные постановочной группой, даже исполнители посвящены не во все секреты нового спектакля.